电信产业3G投资战略及规制政策选择

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摘要：经过２００１年至２００３年的低迷之后，国际上第三代移动通信（简称３Ｇ）的发展进入平稳增长期，产业化初期所遇到的问题基本上得到了解决。从国内来看，我国的３Ｇ建设面临着两大障碍，一是我国自行提出的ＴＤＳＣＤＭＡ技术组网能力问题，二是３Ｇ网络建

　　经过２００１年至２００３年的低迷之后，国际上第三代移动通信（简称３Ｇ）的发展进入平稳增长期，产业化初期所遇到的问题基本上得到了解决。从国内来看，我国的３Ｇ建设面临着两大障碍，一是我国自行提出的ＴＤ—ＳＣＤＭＡ技术组网能力问题，二是３Ｇ网络建设是否存在重复建设和需求不足双重因素从而引发过度竞争，以及由此导致的电信业是否需要重组等一系列问题。２００５年ＴＤ－ＳＣＤＭＡ全球峰会对第一个问题给出了明确答案，本文通过３Ｇ网络建设投资策略入手，分析其对于我国宏观经济的影响，为３Ｇ决策提供参考。

　　一、３Ｇ网络建设对于经济增长的影响
　　从国外对于建设３Ｇ的成本来看，一张完整的３Ｇ网络的成本主要包括以下三个方面的内容：许可证成本、网络基础设施成本和发展内容应用的成本三个方面。与ＧＳＭ相比，３Ｇ的成本结构将发生变化，主要表现在ＩＴ系统、计费支出、网络管理、销售、营销广告成本的大幅度增加，而物理成本将从６５％下降到５９％。随着基于电路交换的严格分级结构向基于分组的分配及多层结构转变，基础设施的成本不会有大的改变。从我国实际情况来看，由于四大基础电信运营商都是国有电信公司，许可证的成本很低，这种情况在亚洲也很普遍，在３Ｇ网络建设方式上，我国有两种方案可供选择：新建网络和共享方式组网。
　　（一）新建网络
　　由相关测算可以看出，建成一张容量为５０００万的ＷＣＤＭＡ网络的总投资约为１１５０亿元，其中硬件设施的投入约为４１４亿元。ＣＤＭＡ２０００１ＸＥＶＤＯ的建网成本相对要低一些，大约在８００亿元左右，其中硬件投资为３０２．０４亿元。总体来看，建立两张全新的５０００万线的３Ｇ网络，假设分为３年完成，每年网络总投资为５６２．８９亿元。
　　（二）以共享方式建网
　　现有运营商内部不同网络之间的资源共享，如２Ｇ／２．５Ｇ网络与缬网络共享，尤其是核心网中的设备、业务平台和计费系统，通过叠加方式可以利用现有运营商的网络基础开展３Ｇ业务，以节约投资成本。通过共享方式可以大量节省投资。在欧洲电信产业的３Ｇ建设中，运营商通过共享方式建网，利用现有基站（包括宏蜂窝基站、微蜂窝基站和室内分布系统）资源开展３Ｇ业务，能够节约２０％—２５％的投资。
　　对于国内的运营商而言，中国移动采用利旧资源开展３Ｇ业务，可以节省总投资３０％—４０％。中国联通的ＣＤＭＡ２０００１Ｘ很容易升级，升级成本也较低，目前其ＣＤＭＡ用户为２７１６万，联通的三期ＣＤＭＡ１Ｘ累计已经投入已经达到６８０亿元，所以升级到ＣＤＭＡ２０００１ＸＥＶ－ＤＯ总共需要２００—３００亿元资金即可。中国电信和中国网通利用现有的资源节省投资成本２０％—３０％以上，即节省２００—３００亿元，这样每年可节省电信运营直接投资１００亿元以上。
　　通过共享方式建设３Ｇ网络，运营商会利用现有资源，以低成本的方式建设一张高效的通信网络，通过资源的共享，４张网络（由于ＴＤ－ＳＣＤＭＡ没有明确的数据资料，在技术标准上ＷＣＤＭ和ＴＤ－ＳＣＤＭＡ有９０％的共性，所以暂时以ＷＣＤＭＡ网络进行替代）总投资约为１０００亿元。２００４年中国移动、中国电信、中国联通、中国网通的固定资产投资额比例为３∶３∶２∶２，以现行业投资规模２２００亿元计算，现有的运营商将近一半的资金可以转向３Ｇ网络建设，如果在３年的时间内建成网络，则每年每家运营商的平均投资约为１００—３００亿元。此外３Ｇ建设，必然会使运营商减少对于２Ｇ、小灵通以及部分固话投资，通过３Ｇ对于电信现有业务的替代作用，实现整个产业结构的优化。　　在宏观层面上，以共享方式建网，３Ｇ建设不会因为电信业固定资产投资的大幅度增加而导致经济增长出现起伏，通过跨年度建设和热点地区先行布网的策略，逐步培育消费者对于３Ｇ的消费习惯，避免由于需求不足而造成投资效率低下。在一定意义上，适当的重复建设是促进竞争的必要手段，具有自然垄断性质的电信业已经不再是当初自然垄断时期需要政府限制竞争者数量以保证产业健康起步，随着技术的进步和价格的大幅下降，电信业已经进入到了弱自然垄断时期，即网络资源的全程全网的垄断性与部分业务的竞争性并存，当前规制的重点是如何通过有效的竞争更快地促进技术进步和提高服务质量，同时，通过对在位的运营商与新进入的运营商实施非对称管制，规范竞争环境，避免主导运营商运用市场支配力量削弱竞争的有效性，对于运营商之间的破坏互联互通以及低于成本的恶性竞争行为严格管制，规范产业秩序，提高电信产业在信息化社会的作用。

　　二、３Ｇ启动对我国就业机会的拉动作用
　　我国电信业每年２０００多亿元的固定资产投资，以年均８％的速度增长计算，每年带动ＧＤＰ增长大约２．７万个百分点，这样我国电信业每年固定资产投资可以增加大约１６０—１９０万个就业机会。在３Ｇ的网络建设期间，每年的新增固定资产投资中，其中约有５０％转向３Ｇ，由此可以推算，前３年每年由３Ｇ投资所带来的就业机会将达到大约１００万个岗位，３年合计约为３００万个就业岗位。
　　在我国的电信运营中，系统设备、系统软件、手机制造和芯片都会因为３Ｇ的启用而进入新一轮的产业周期。由于３Ｇ技术不是对２Ｇ技术的简单优化和改良，所以许多设备需要重要购置，需要大量的新的技术人员以及市场推广和销售人员。
　　在初期的上升阶段，由于对系统设备的大量需求而导致其生产能力的扩张，其中系统设备在投资的前３年对就业有巨大的带动作用。平均每年可以创造３０万至６０万个就业机会。预计在未来５年中，系统设备的创造的就业机会累计达到１３３—１６６万个。
　　手机制造作为劳动和资本密集型的制造业，可以吸纳大量的劳动力，但是在我国３Ｇ启动初期，我国的手机终端制造技术大多由国外的制造商掌握，但是在３Ｇ的启动之后，正如在２Ｇ时代一样，国内的手机制造厂商可以大量制造３Ｇ手机，在后期，每年可以创造３０—５０个就业机会。
　　系统软件和芯片一直是我国电信软肋，由于我国在电信领域缺乏对于软件和芯片的投入以及体制等多方面因素的影响，预计在未来的５年中，每年创造的就业机会大约在４—６万人之间。
　　总体上看，我国电信业由于其巨大的投资及联动效应所带来的就业机会达到３１３—４０５万个。

　　三、３Ｇ投资是我国电信制造业出口的一次新机会
　　国内的制造企业在３Ｇ时代不同于以往的一个重要特征是，以中兴和华为为代表的国内制造企业在国内３Ｇ市场没有启动的不利条件下，利用自已生产的基站设备开始为当地的运营商建立商用的３Ｇ的网络，如华为近５０％的销售收入来自于海外市场，所以企业对于国际市场的开拓已经有了一个良好的开端。但是这不意味着国内的３Ｇ进程启动之后，这些企业可以在国内大显身手，相反在现有的运营格局下，３Ｇ解冻初期的国外的设备厂商会凭借其在２Ｇ时期的技术优势和市场优势，加大开拓的力度，面对上万亿的市场空间，国内的设备制造商可以分得多少市场份额，取决于其综合实力的表现。对于以中兴和华为为代表的设备制造厂商来说，国内市场的启动，可以化解单一依靠国际市场的风险，同时，借助国内市场的发展，可以加强对于国外拓展的能力。

　　四、对策建议
　　（一）加快发放３Ｇ牌照的步伐，以实现公平竞争
　　通过管制政策引导，如鼓励基站共享、机房共享，可降低绝大部分３Ｇ基站、机房设施建设所需的成本。３Ｇ牌照的发放，在促进各运营商收益增加的前提下，对于在位运营商和新进入的运营商实行非对称管制，确立牌照发放的顺序，促进电信市场的有效竞争格局的形成。
　　（三）加强以资本为纽带的国内外合作，优化产业格局
　　通过运营商之间相互参股、并购以及不同网络元素的出租等多种形式进行合作。同时，通过与国外的电信运营商合作，吸收其成功的业务模式和管理，有助于国内的电信运营商“走出去”，在国际市场上拓展电信业务。
　　（四）发挥政府在促进公平竞争方面的作用
　　政府对于产业管制的三个关注点主要集中于市场准入、公平竞争和技术进步。从我国目前电信业发展的情况来看，电信业实现完全竞争的条件还没有成熟，技术瓶颈和消费能力对于电信业发展的制约作用没有完全消除，价格的弹性系数较大意味着消费者对于价格的敏感程度高，资费水平直接影响了消费者的消费能力；反过来，消费者消费能力的低下，又制约了新业务特别是增殖业务的发展。

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