城市轨道交通产业能效提升研究

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摘要：2019年我国正式发布《交通強国建设纲要》，明确提出到2035 年基本建成交通强国的总体目标，同时提出要推进干线铁路、城际铁路、市域( 郊) 铁路、城市轨道交通融合发展，建设城市群一体化交通网。国家发展改革委曾表示，2020 年将集中力量加大对重大战略和重

　　2019年我国正式发布《交通強国建设纲要》，明确提出到2035 年基本建成交通强国的总体目标，同时提出要推进干线铁路、城际铁路、市域( 郊) 铁路、城市轨道交通融合发展，建设城市群一体化交通网。国家发展改革委曾表示，2020 年将集中力量加大对重大战略和重大工程的投入力度。城际高速铁路和城市轨道交通作为新基建的七大领域之一，成为发展的重点。

　　轨道交通建设不仅可以通过自身运营产生直接效益，而且可以通过开发利用周边附属资源发挥间接经济效益及社会效益。围绕济南轨道交通产业能效提升研究有利于构建并延伸产业战略链条，对探索轨道交通产业发展新思路，政府制定投资计划，地区商业形态培育，打造科技创新重要策源地具有一定的现实意义。

　　一、轨道交通产业分析

　　(一)轨道交通建设规模分析

　　近年来，我国轨道交通建设发展迅猛。截至2020 年年底，我国已开通运营的城市轨道交通线路达233 条，涵盖全国44个城市;运营总里程达7545.5公里，客运量176亿人次;城市轨道交通各项数据规模居全球主要国家前列。目前还有近60个城市正在开展轨道交通规划、设计及相关勘测咨询等前期工作。各大城市对轨道交通建设持续增长的需求及不断扩大的产业规模为城市产业发展带来了新机遇( 见图1)。

　　济南市轨道交通的建设计划可追溯到20 世纪80 年代，但迫于保泉等压力，项目迟迟没有启动。直到2015 年1 月国家发改委下发了《关于印发济南市城市轨道交通近期建设规划(2015—2019 年) 的通知》， 标志着济南市轨道交通建设正式进入实施阶段。2020 年10 月国家发改委通过了《关于山东省济南市城市轨道交通第二期建设规划(2020—2025年)的批复》。济南市轨道交通一期及二期工程，投资近2000亿元。济南城市轨道交通建设迎来了大发展、大跨越。

　　(二)轨道交通产业构成

　　轨道交通建设涉及的范围较广，产业链庞大，其与建筑、信息、机械制造等行业息息相关。根据轨道交通建设的不同阶段，可将轨道交通产业划分为上游产业、中游产业和下游产业三大类(见图2)。

　　1.上游产业——轨道交通设计咨询。主要包括勘察、设计、咨询、监理等。行业内企业主要包括各地城建设计院、轨道交通设计研究院、中国铁建旗下的勘察设计院等。目前“全过程性咨询服务”逐步成为行业内企业发展趋势，即为建设单位提供一站式服务，从而提高工程建设过程中的协同性。

　　2.中游产业上部位——工程建设。主要为线路铺设、接触网架设、机电设备建筑安装等。建设施工类企业主要包括中国中铁、中国铁建、中国交建等大型国企及行业内表现突出的隧道股份集团、北京市基础设施投资有限公司等。

　　3.中游产业下部位——装备制造及系统。主要包括机车制造、车辆制造、工程车制造等。中国中车基本垄断了整车制造环节，而零部件市场则较为分散，主要企业有康尼机电、鼎汉技术、晋西车轴、华铁股份等，信号系统主要企业包括中国通号、思维列控、交控科技等公司。

　　4.下游产业——运营维保。包括运营维保设备和运营维保服务，为轨道交通行业的后市场。与新建投资不同，轨道交通线路投入运营后即转入运营维保阶段，轨道交通的全生命周期都离不开运营维保服务。因此，轨道交通线路运营维保服务将成为未来轨道交通产业最核心、体量最大的产业板块之一。

　　(三)轨道交通建设成本分析

　　根据《城市轨道交通建设成本构成分析》，轨道交通建设总成本主要分为土建工程建设成本、车辆建设成本、机电设备建设成本及其他各项费用(详见图3、图4)。其中土建成本(占比35%)、机电设备成本(占比19%)占比位居前两位。在机电设备成本中，则以供电占比36%、信号占比14%两部分居多。轨道交通建设成本的分析反映出轨道交通建设阶段的重点产业占比。因此，济南市在轨道交通产业发展中应重点培育施工建设、整车制造、供电及信号设备等行业领域，打造济南优势品牌。

　　二、济南市轨道交通产业发展面临的多重困境

　　(一)产业集群核心竞争力发展的脆弱性

　　虽然济南市在建筑施工设备、供电系统设备等相应领域已经形成了一定的产品优势，但是在整车装备制造、通信信号设备等主要领域仍然处于起步阶段。轨道交通领域的部分关键系统和核心零部件研发基础较弱，缺乏系统的基础应用研究，无法满足产业持续发展的需求。在信号系统及整车装备产业没有形成优势企业集聚，核心部件和核心技术长期受制于人，尚未形成核心企业引领行业集群发展的格局。

　　(二)对产业配套效应认识存在局限性

　　良好的产业配套环境与配套优势能够大力推动优势产业的塑造，提高企业生产率，而济南产业配套存在两方面问题。

　　一方面，产业政策支持力度不够。济南轨道交通建设发展起步晚，轨道交通产业规模增长进度较慢，在扶持本土企业及政策倾斜方面存在项目不明晰、政策不落地等诸多难题。济南在产品研发、税收优惠等行业、研发、人才政策方面缺少倾斜，产业配套明显滞后，相关企业长期单打独斗，难以形成产业集聚效应。

　　另一方面，协调配套政策缺失。在轨道交通产业中，中小企业的发展主要依托于主体企业的技术、配套及管理等优势，而济南中央和地方企业之间产业集聚效应低下，企业各自为政，难以形成资源整合优势，导致资源长期闲置和流失。

　　(三)产业结构布局缺少集群的靶向性

　　济南市在轨道交通产业总体发展层面尚未出台相应规划，在近远期发展目标、发展方向、产业布局等方面也无可参照的具体措施文件。

　　具体到三大类产业集群，济南市有中铁十局、中铁十四局、济南城建集团等施工企业，有浪潮集团、济南重工、山大华天、爱普电气、华凌电缆等装备制造企业，存在一定的产业优势。但是，济南市在上游的设计咨询、中游的整车制造、下游的运营维护领域没有相应的骨干企业，轨道交通产业的核心竞争力不足。轨道交通产业链在整车制造、技术咨询、新材料研发等领域缺失。

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